La tecnología financiera está despegando y el éxito masivo del acuerdo KCB M-Pesa en Kenia, que ofrece préstamos a clientes solo a través del teléfono móvil, está siendo noticia (¡y seguramente, generando beneficios!). Hemos discutido las implicaciones de esa innovación aquí. Ahora, todo el mundo se pregunta: ¿quién y dónde será la próxima gran historia de éxito en tecnología de préstamos? Nigeria es el próximo punto caliente para los préstamos móviles, a pesar del fracaso del dinero móvil en el país, e incluso, tal vez, debido a ello.
Hay tres factores principales en juego: 1) iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a los servicios financieros y a Internet de banda ancha, 2) la tasa de crecimiento en ambos campos independientemente del gobierno, y 3) el hecho de que solo alrededor del 30 por ciento de las personas tiene actualmente acceso al crédito minorista. Tomados en conjunto, estos factores darán como resultado una población ansiosa por utilizar los teléfonos móviles para acceder a servicios financieros y crédito por primera vez.
Entre los resultados más emocionantes de esta revolución se encontrarán los préstamos móviles accesibles para los consumidores. Un fuerte deseo de crédito brinda la oportunidad para que un banco emerja como el líder de los préstamos móviles en Nigeria, ofreciendo un servicio que nadie puede igualar, a una base de clientes que ningún otro banco ha aprovechado.
CONSECUENCIAS DE LA INACCIÓN
Las iniciativas gubernamentales en torno al acceso inalámbrico a Internet y los servicios financieros crearán una tormenta perfecta para cualquier banco que no esté trabajando duro para convertirse en el líder del mercado de préstamos móviles. A medida que millones de personas obtengan acceso a estos dos productos, los bancos que no los combinen para ofrecer productos de crédito en dispositivos móviles se quedarán atrás. ¿Por qué elegiría un individuo ir a una sucursal bancaria, esperar en fila y luego esperar días para que llegue el efectivo, cuando simplemente podría presionar unos pocos botones en un teléfono móvil y tener los fondos disponibles al instante? ¿Por qué la mayoría de la población prescindiría del crédito, una vez que esté fácil y rápidamente disponible para todos? En un par de años, los bancos aprenderán que los clientes no tomarán esa decisión, y que o “se benefician o perecen” por las decisiones que tomen sobre los préstamos móviles hoy.
BANDA ANCHA MÓVIL PARA TODOS
Informes recientes han indicado que el 95 por ciento del acceso actual a Internet de banda ancha en Nigeria es a través de teléfonos móviles, pero el acceso es bastante limitado; muchas cifras sitúan a la población con acceso a banda ancha por debajo del 10 por ciento. El gobierno se ha dado cuenta de esa realidad y ha dejado clara su intención de cambiarla drásticamente: el objetivo y el plan es que el 80 por ciento de la población tenga acceso a banda ancha para 2018.
Uno de los principales problemas con el acceso al crédito hasta ahora ha sido que es muy difícil para los nigerianos abrir una cuenta bancaria; muchos no tienen identificación oficial, o viven lejos de las sucursales bancarias, y el proceso de Conozca a su Cliente (KYC) requerido para abrir una cuenta era demasiado oneroso para valer la pena para muchas personas. Esto también dificultaba o hacía irrelevante que los bancos ofrecieran préstamos móviles; si la gente tenía que ir a una sucursal bancaria en cualquier caso, ¿por qué molestarse con un producto móvil?
Para permitir la inclusión financiera, el gobierno ha establecido un enfoque de varios niveles, que incluye regulaciones de KYC flexibilizadas, mayor alfabetización financiera y más. Para los bancos que buscan ofrecer un proceso de préstamos móviles, las regulaciones de KYC flexibilizadas son la clave para adquirir nuevos clientes.
Las nuevas regulaciones de KYC/tipos de cuentas tienen tres niveles, desde la más simple de las cuentas que puede hacer muy poco, como la nueva cuenta GT Bank/Etisalat, hasta las cuentas bancarias regulares con todos sus requisitos acompañantes. Quizás la más interesante es el nivel medio de cuenta; requiere algunas formas de identificación y es limitada, pero a diferencia de la cuenta más básica, se puede vincular a un dispositivo móvil. Este nivel de cuenta de segundo nivel también permite 12 meses para que los clientes completen un proceso de KYC más detallado que permite que sus cuentas manejen tipos de transacciones más complicadas.
Lo más importante es que este segundo nivel de cuenta no requiere que los clientes trabajen directamente a través de una sucursal bancaria; pueden abrir una cuenta a través de un agente o usando un teléfono móvil. Dado que los teléfonos móviles tendrán cada vez más acceso a Internet, no es difícil imaginar que le quitarán el negocio a las sucursales bancarias, y que esos teléfonos móviles deben poder usarse como una herramienta para el crédito minorista que ha faltado hasta ahora. Esta nueva regulación también evitará los problemas pasados de Nigeria en torno a la banca basada en agentes: la falta de agentes, o su nivel de confiabilidad o conocimiento se vuelve mucho menos significativo cuando casi todas las transacciones pueden realizarse sin su participación.
¿CÓMO SE AJUSTARÁN LOS BANCOS?
Los bancos nigerianos de hoy no están preparados para la avalancha de demanda de productos de crédito móvil que seguramente llegará con el mayor acceso a la banda ancha y a los servicios financieros. El fracaso del dinero móvil en Nigeria hasta ahora se debe en parte a la mala preparación por parte de los bancos o proveedores de dinero móvil para la naturaleza cambiante de su negocio. ¡Muchos de estos proveedores cobran tarifas mensuales que casi equivalen al salario mensual promedio, ciertamente no es una táctica que generará clientes! No han establecido redes confiables de agentes, no han desarrollado productos estratégicos para satisfacer las necesidades del mercado ni han lanzado gradualmente para garantizar que sus productos sean de alta calidad y estén listos para el mercado.
En cambio, algunos se han centrado en aplicaciones de banca móvil para clientes existentes, mientras que otros apenas se han movido tecnológicamente, sin siquiera permitir el acceso a la banca móvil. La banca móvil ya no es una solución suficiente a las necesidades de los clientes en cualquier caso; a medida que los clientes pasan a manejar más de sus necesidades diarias a través del teléfono móvil y surgen más clientes, los préstamos deberán evolucionar.
Para enfrentar con éxito el nuevo desafío de los préstamos móviles, los bancos necesitan soluciones de préstamos móviles personalizadas, implementadas con la consulta experta de empresas con experiencia en este campo. Los préstamos móviles para pequeñas empresas (PYMES) no garantizados variarán de los préstamos móviles rurales, que serán diferentes a los préstamos de nómina para maestros que son miembros de un sindicato. Los bancos necesitan construir o comprar una solución de préstamos móviles, y el tiempo es esencial.
En Kenia, CBA se benefició enormemente al ser el primero con su oferta M-Shwari y KCB firmó a más de un millón de clientes durante el primer mes de su oferta conjunta con M-Pesa. El primer banco nigeriano que encuentre la manera de ofrecer préstamos móviles, tanto a clientes nuevos como actuales, ganará nuevos clientes hoy y mañana y se posicionará como el líder bancario para el futuro de Nigeria, con una advertencia. El éxito en este campo es difícil de lograr, y los bancos deben estar seguros de trazar un camino inteligente a seguir, trabajando con firmas con experiencia y pericia y construyendo sus productos para que coincidan o establezcan las necesidades de los clientes; no hacerlo será estratégica y financieramente desastroso.